HubSpot
HubSpot działa, gdy zespół ufa danym i wie, co zrobić dalej.
Napraw system za narzędziem.
Jakiemu problemowi zapobiega ta kompetencja
Ta kompetencja zapobiega sytuacji, w której zespoły stosują niespójne etapy, odpowiedzialność, automatyzację i zasady raportowania.
Jej wartość polega na usunięciu konkretnej bariery w systemie wzrostu, a nie na zwiększeniu liczby działań marketingowych.
Kiedy jest to właściwy punkt startu
HubSpot pomaga, gdy firma ma już platformę, ale zespoły nie ufają etapom klienta, odpowiedzialności, automatyzacji lub raportom.
Najpierw powstaje model pracy, a dopiero potem konfiguracja pól, lejków, przekazywania spraw, uprawnień, automatyzacji i zestawień.
Zacznij od tej kompetencji, gdy problem jest potwierdzony danymi, rozmowami z klientami, informacjami od sprzedaży albo obserwacją procesu.
Przed rozpoczęciem ustal wynik biznesowy, właściciela decyzji i sposób sprawdzenia zmiany.
Kiedy nie należy od tego zaczynać
HubSpot nie jest właściwym początkiem, gdy proces firmy, etapy klienta, odpowiedzialność za dane, decyzje raportowe lub obowiązki pracowników nadal są niejasne.
Jeśli obecne narzędzia mogą obsłużyć wymagany proces, najpierw popraw proces i dane, zamiast traktować zakup lub migrację platformy jako rozwiązanie.
Co sprawdzić dalej
Sprawdź definicje etapów klienta i szansy, właścicieli pól, wymagane dane, przekazania, logikę automatyzacji, uprawnienia, błędy integracji, duplikaty i definicje raportów.
Następnie przejdź do strony powiązanego obszaru systemu wzrostu oraz problemu wymagającego diagnozy.
Na co wpływa HubSpot
HubSpot może realizować w jednej platformie procesy marketingu, sprzedaży, obsługi, treści, automatyzacji i raportowania.
Stosuje etapy, pola, uprawnienia, automatyczne przebiegi i zasady odpowiedzialności skonfigurowane przez firmę.
Gdy informacja trafia do HubSpot, konfiguracja decyduje:
- gdzie zapisuje się rekord i dane o jego źródle
- który właściciel, lista, etap, automatyczny przebieg lub zadanie go otrzymuje
- jak późniejsza aktywność i wyniki firmy pojawiają się w raportach
Firma może mieć rozbudowaną subskrypcję HubSpot, a mimo to nadal polegać na arkuszach i pracy ręcznej, ponieważ nigdy jasno nie określiła procesu, danych, odpowiedzialności lub zasad raportowania.
Pytanie o wybór platformy brzmi:
„Które funkcje i moduły HubSpot powinniśmy kupić?”
Strategia HubSpot pyta:
„Jaki proces firmy ma wspierać platforma i jaka jest najprostsza niezawodna konfiguracja?”
Ta różnica ma znaczenie, ponieważ więcej oprogramowania nie tworzy jaśniejszego procesu ani lepszych danych.
Ta kompetencja poprawia trzy obszary:
Dopasowanie do procesu:
czy procesy sprzedaży, etapy, automatyzacje, zadania i przekazywanie pracy odzwierciedlają rzeczywisty sposób działania firmy.
Wiarygodność danych:
czy właściwości, źródła, uprawnienia, integracje, duplikaty i aktualizacje tworzą rekordy, którym zespoły mogą ufać.
Używanie systemu i raportowanie:
czy pracownicy przestrzegają uzgodnionego procesu, a kadra zarządzająca może uzyskać użyteczne odpowiedzi bez ręcznego uzgadniania danych.
HubSpot wdraża Marketing automatiob i CRM, E-mail marketing oraz Analitykę i atrybucję.
Jest platformą dla określonego procesu operacyjnego, a nie jego zamiennikiem.
Zakres prac
- Audyt portalu, subskrypcji, zasobów i konfiguracji
- Projekt etapów relacji, statusów, procesów sprzedaży i odpowiedzialności
- Struktura, zasady i odpowiedzialność za pola oraz dane
- Konfiguracja formularzy, list, punktacji i automatycznych przebiegów
- Projekt przekazania między marketingiem, sprzedażą i obsługą
- Zasady nazw kampanii, źródeł i atrybucji
- Wymagania połączeń z reklamą, stroną, telefonią i systemami zewnętrznymi
- Projekt raportów
- Uprawnienia, dokumentacja, testy i kontrola zmian
- Plan przyjęcia systemu, szkoleń i stałego doskonalenia
Opisujemy proces, usuwamy nieaktualną złożoność, określamy model danych, a dopiero potem konfigurujemy system.
Jak BiViSee podchodzi do HubSpot
Każda automatyzacja potrzebuje osoby odpowiedzialnej i sposobu obsługi wyjątków.
Każdy raport musi wspierać określoną decyzję.
Każde wymagane pole musi mieć uzasadnienie.
Platforma łączy się z obszarami CRM i cykl relacji z klientem oraz Pomiar i atrybucja.
Jak mierzymy sukces
- Korzystanie przez użytkowników i przestrzeganie procesu
- Kompletność, powielenia i poprawność danych
- Niezawodność przydzielania i automatycznych przebiegów
- Przechodzenie między etapami i czas odpowiedzi
- Ciągłość danych o źródle i kampanii
- Czas potrzebny do stworzenia wiarygodnego raportu
- Ograniczenie ręcznego uzgadniania i obejść
Jak ta kompetencja łączy się z systemem wzrostu
HubSpot jest warstwą operacyjną między pozyskaniem klienta, dalszą obsługą, postępem sprzedaży i raportowaniem.
Jego wartość zależy od wspólnych definicji oraz konsekwentnej pracy, a nie od liczby skonfigurowanych automatyzacji i raportów.
Przykład wyniku
W anonimowym przypadku średniej firmy technologicznej B2B przejście od kontaktu marketingowego do szansy sprzedaży poprawiło się 2,3 raza w ciągu pięciu miesięcy po uporządkowaniu etapów klienta, przekazań w CRM i zasad pomiaru.
Technologia B2B: przejście od marketingu do szansy sprzedaży
Najczęściej zadawane pytania
Czy potrzebujemy wszystkich modułów HubSpot?
Nie. Produkty i poziomy subskrypcji wybieraj według procesów, które firma musi prowadzić, użytkowników, wymagań raportowania i wartości odpowiednich funkcji. BiViSee określa potrzebne możliwości przed rekomendacją licencji, aby firma nie płaciła za narzędzia, których nie użyje, ani nie pominęła funkcji niezbędnej dla uzgodnionego procesu.
Czy możecie przenieść nas z innego CRM do HubSpot?
Tak. Migracja może obejmować mapowanie pól, zasady czyszczenia danych, projekt etapów i procesów sprzedaży, odpowiedzialność, historię, zgody, połączenia, testy i przejście użytkowników. Określamy, co musi zostać przeniesione, co należy zarchiwizować, a czego nie importować. Kopiowanie każdego starego pola i procesu zwykle przenosi stare problemy do HubSpot.
Czy powinniśmy oczyścić dane przed migracją lub wdrożeniem?
Tak, ale czyszczenie musi wynikać z uzgodnionych definicji. Najpierw decydujemy, jakich rekordów, pól, wartości, identyfikatorów, właścicieli i stanów zgody potrzebuje nowy system. Następnie poprawiamy, łączymy, archiwizujemy lub wykluczamy dane. Przypadkowe ręczne czyszczenie przed tymi decyzjami może usunąć użyteczną historię lub pozostawić tę samą niespójność pod innymi nazwami.
Jak długo trwa wdrożenie HubSpot?
Czas zależy od ilości danych, liczby zespołów, procesów sprzedaży, połączeń, automatyzacji, raportów, uprawnień i jakości migracji. Skupiona konfiguracja może zająć tygodnie, a wdrożenie dla wielu zespołów dłużej. Dzielimy pracę na użyteczne etapy, aby firma mogła sprawdzić podstawowe rekordy i procesy przed dodaniem bardziej złożonej automatyzacji.
Czy będziemy potrzebować stałej administracji HubSpot?
Zwykle tak. Pola, automatyczne przebiegi, użytkownicy, połączenia, listy, raporty i jakość danych zmieniają się wraz z działaniem firmy. Poziom wsparcia zależy od złożoności i wewnętrznych kompetencji. BiViSee może zapewnić zasady zarządzania, monitorowanie, dokumentację, szkolenie i wsparcie poprawy albo przygotować wewnętrznego właściciela do odpowiedzialnego prowadzenia systemu.
Decyzje o CRM i automatyzacji stojące za HubSpot
Poniższe artykuły wyjaśniają decyzje dotyczące procesu, odpowiedzialności, danych, automatyzacji i raportowania, które trzeba podjąć, zanim HubSpot zacznie wspierać firmę.
Why Your CRM Just Records Activity | Dowiedz się, dlaczego zapis e-maili, połączeń i zmian pól nie wystarcza, jeśli CRM nie wspiera odpowiedzialności i wyników biznesowych.
Why CRM Records Do Not Earn Trust | Zobacz, dlaczego raporty HubSpot są niewiarygodne, gdy zespoły używają różnych definicji, niespójnie aktualizują rekordy lub pracują poza systemem.
Why CRM Data Decays | Zrozum, jak niepełne pola, powielenia, zachowania pracowników, zmiany systemu i czas obniżają wiarygodność danych CRM.
When CRM Reporting Distrust Freezes Decisions | Dowiedz się, dlaczego zespoły odkładają decyzje lub spierają się o nie, gdy raportów HubSpot nie można uzgodnić z danymi sprzedaży i finansów.
Why CRM Automation Fails Without an Owner | Zobacz, dlaczego każdy automatyczny przebieg HubSpot potrzebuje właściciela sprawdzającego zasady, wyjątki, błędy i dalsze znaczenie biznesowe.
How Automation Multiplies a Flawed Process | Zrozum, dlaczego konfiguracja HubSpot przed poprawą niejasnych etapów, odpowiedzialności i zasad danych powiększa pierwotny problem.